Importation automatique des contacts selon un calendrier dans PitneyTrack Inbound

Les administrateurs d’entreprise peuvent importer automatiquement les contacts partagés dans le système selon un calendrier fixe à partir d’un serveur SFTP. Les contacts privés ne peuvent pas être importés.

Les fonctions et options que vous voyez peuvent varier en fonction de votre rôle et de votre abonnement. Si vous avez des questions concernant vos autorisations, contactez votre administrateur.

1. Sélectionnez Paramètres > Carnet d'adresses.
2. Sélectionnez Importer > Importation automatique.
   
3. Sélectionnez Télécharger un modèle .csv.
4. Assurez-vous que le format de votre fichier de contacts correspond au format du fichier modèle.
   Important : Les colonnes de données doivent être dans le même ordre que dans le modèle.
5. Sélectionnez Délimiteur de texte utilisé dans votre fichier.
6. Entrez le Chemin du fichier et URL du serveur SFTP.
7. Sélectionnez l'Option d'authentification que vous souhaitez utiliser.
   • Si vous avez sélectionné Mot de passe, entrez le SFTP Nom d'utilisateur et Mot de passe.
   • Si vous avez sélectionné Clés SSH (format PEM), entrez le Nom d'utilisateur, puis sélectionnez Sélectionner un fichier et téléchargez votre fichier de clé SSH au format PEM.
8. Sélectionnez Tester l'accès bouton pour tester la connexion.
9. Sélectionnez Notifications.
10. Entrez la ou les adresses e-mail à laquelle vous souhaitez recevoir une notification en cas d’échec de l’importation.
11. Sélectionnez Planification.
12. Sélectionnez les jours et l'heure auxquels vous souhaitez que l'importation se produise.
13. Sélectionnez Fusionner ou remplacer les contacts existants.
14. Choisissez si vous souhaitez que le processus d’importation fusionne les contacts importés avec vos contacts existants dans le carnet d’adresses ou les écrase et les remplace à chaque fois.
15. Pour rendre les contacts importés privés, sélectionnez Importer les contacts comme privés.
16. Sélectionnez Continuer.
17. Dans la fenêtre Configurer l’importation automatique, faites correspondre les champs de votre fichier CSV dans la fenêtre Vos champs CSV colonne avec les champs du système dans la colonne Champs du carnet d'adresses colonne, puis sélectionnez Enregistrer la configuration.
18. Sélectionnez Importer.

Pour afficher les importations automatiques antérieures, allez au Liste d'importation automatique onglet , puis sélectionnez Historique.

Pour afficher ou modifier une configuration enregistrée, allez au Liste d'importation automatique onglet , puis sélectionnez Configurations.